La serie de talleres financieros de Radiant Health Centers es un ciclo educativo periódico que pone en contacto a donantes, miembros de la comunidad y colaboradores con profesionales del ámbito financiero para aprender sobre donaciones benéficas, planificación del legado, estrategias de jubilación, planificación sucesoria y otras herramientas para el bienestar financiero a largo plazo. La serie está diseñada para ayudar a los participantes a tomar decisiones financieras informadas, al tiempo que exploran formas significativas de apoyar la misión de Radiant y generar un impacto duradero en la comunidad.
Donaciones benéficas de la A a la Z - Viernes, 26 de junio de 2026, a las 16:00 h (ver el vídeo)
Únete a Radiant Health Centers y New York Life en un taller educativo sobre donaciones benéficas avanzadas. En esta sesión se analizarán estrategias de donaciones benéficas que pueden ayudar a los donantes a apoyar las causas que les interesan, al tiempo que reflexionan sobre sus objetivos financieros generales.
Entre los temas que se tratarán se incluyen los conceptos básicos de las donaciones benéficas, los fondos asesorados por donantes (DAF), las donaciones periódicas a través de los DAF, las donaciones de seguros de vida, la designación de beneficiarios, los fideicomisos benéficos, las rentas vitalicias benéficas y otras formas en que los donantes pueden dejar una huella duradera.
Los asistentes también descubrirán cómo las donaciones realizadas a través de los fondos asesorados por donantes y otras estrategias de donaciones planificadas pueden contribuir a mantener la misión de Radiant Health Centers de proporcionar una atención compasiva a todas las personas.
Presentado en colaboración con NEW YORK LIFE.
Tus valores e influencias en materia de dinero - Miércoles, 29 de julio de 2026, a las 16:00 h (ver el vídeo)
Únete a Radiant Health Centers y a United Way of Orange County en un taller educativo sobre finanzas en el que se abordará cómo los valores personales, las experiencias vitales y los factores económicos influyen en la forma en que tomamos decisiones financieras.
Esta sesión ayudará a los asistentes a comprender mejor su mentalidad respecto al dinero, a identificar los valores que guían sus decisiones financieras y a explorar cómo esos valores pueden contribuir a una planificación más consciente. Los participantes también aprenderán a fijar objetivos financieros SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos.
Entre los temas que se tratarán se incluyen los valores relacionados con el dinero, las influencias financieras, el establecimiento de objetivos, las prioridades realistas a la hora de elaborar un presupuesto y los pasos prácticos para fijar objetivos financieros que sean significativos y alcanzables.
Este taller forma parte de la serie de seminarios sobre finanzas que organiza Radiant Health Centers, diseñada para ofrecer formación y recursos útiles que contribuyan al bienestar financiero a largo plazo.
Fundamentos de la planificación sucesoria: cómo proteger tus deseos, a tu familia y tu legado - Miércoles, 16 de septiembre de 2026, a las 12:00 h (ver el vídeo)
La planificación sucesoria va más allá de decidir qué ocurrirá con tus bienes. Puede ayudarte a garantizar que se respeten tus deseos, a prepararte para cambios inesperados en tu salud o en tus circunstancias, a orientar a tus seres queridos y a crear un legado que refleje lo que más te importa.
Presentado por Cecilia Patterson, contable pública certificada (CPA), máster en fiscalidad (MST) de Redwitz, Auditores de Cuentas, Este taller formativo ofrece una introducción práctica a los elementos esenciales de la planificación patrimonial y le ayudará a comprender mejor cómo se complementan entre sí los distintos componentes de un plan bien elaborado.
Durante este taller, abordamos los siguientes temas:
- Por qué es importante tener un testamento, y cuándo puede ser el momento de redactar o actualizar uno
- Las diferentes funciones de los testamentos, los fideicomisos revocables en vida, los poderes notariales financieros y las instrucciones anticipadas sobre la atención sanitaria
- Ideas erróneas y errores habituales en la planificación sucesoria
- Formas de incluir en un testamento o en un fideicomiso una organización sin ánimo de lucro o una causa que te interese
- Preguntas que hay que plantearse a la hora de planificar un legado benéfico
- Pasos prácticos para elaborar o actualizar tu plan sucesorio
- Cuándo acudir a un abogado especializado en planificación patrimonial, a un contable público certificado (CPA), a un profesional financiero o a otro especialista
Además, aprenderás a empezar a organizar la información importante, a identificar posibles lagunas en un plan ya existente y a prepararte para mantener una conversación fructífera con tus asesores profesionales.
Tanto si estás dando los primeros pasos en la planificación patrimonial como si estás revisando un plan ya existente, este taller puede ayudarte a plantearte las preguntas adecuadas y a dar los siguientes pasos con mayor confianza.
Este taller se ha organizado con fines educativos y no sustituye al asesoramiento personalizado en materia jurídica, fiscal, de inversiones o fiduciaria.
Tu dinero, tu mente: la psicología que hay detrás de unas mejores decisiones financieras - Miércoles, 18 de noviembre de 2026
Descubre cómo conocer tus hábitos financieros puede ayudarte a tomar decisiones económicas con mayor seguridad.
La forma en que pensamos, sentimos y tomamos decisiones cotidianas puede influir enormemente en nuestro bienestar financiero. Comprender estas relaciones es un paso importante para desarrollar hábitos financieros más saludables y construir un futuro más seguro.
Únete Centros de salud radiante Y Cooperativa de Crédito Federal de Santa Ana para un taller financiero atractivo y práctico en el que se analiza la psicología que hay detrás del gasto, el ahorro y la gestión del crédito.
Presentado por Gabe Orozco, MCM, responsable de Desarrollo Empresarial y Educación Financiera de la Cooperativa de Crédito Federal de Santa Ana, esta sesión interactiva te ayudará a comprender cómo las emociones, los comportamientos y los hábitos cotidianos influyen en las decisiones financieras, y a descubrir estrategias sencillas para tomar decisiones más meditadas con tu dinero.
Lo que aprenderás
- La psicología del dinero: Comprender cómo las emociones, los hábitos y las experiencias personales influyen en las decisiones financieras.
- Gasto consciente: Identifica tus patrones de gasto y descubre formas prácticas de tomar decisiones más conscientes.
- Cómo adquirir mejores hábitos de ahorro: Descubre estrategias sencillas para fijarte objetivos financieros y ir acumulando ahorros con el tiempo.
- Tomar decisiones informadas sobre el crédito: Descubre cómo las decisiones crediticias cotidianas pueden afectar a tu bienestar financiero.
- Bancos frente a cooperativas de crédito: Comprende las diferencias y cómo cada una de ellas puede ayudarte a satisfacer tus necesidades financieras.
¿Por qué asistir?
El bienestar financiero no solo tiene que ver con cuánto dinero ganas, sino también con las decisiones que tomas cada día.
Tanto si estás gestionando los gastos del hogar, trabajando para alcanzar un objetivo de ahorro, mejorando tu historial crediticio o, simplemente, buscando desarrollar hábitos financieros más saludables, este taller te ofrece consejos prácticos que podrás poner en práctica en tu día a día.
Los pequeños pasos que des hoy pueden llevarte a tener una mayor seguridad financiera en el futuro.
Detalles del taller
Miércoles, 18 de noviembre de 2026
De las 12:00 a las 13:00, hora del Pacífico
Taller virtual
Presentado por: Gabe Orozco, MCM
Responsable de Desarrollo Empresarial y Educación Financiera
Cooperativa de Crédito Federal de Santa Ana
Quién puede asistir: Adultos mayores de 18 años que residan en el condado de Orange, el condado de Los Ángeles y el Inland Empire.
¡Reserva tu plaza hoy mismo!
Inscríbete en el taller financiero
Este taller forma parte de la serie de talleres de educación financiera que organiza Radiant Health Centers, cuyo objetivo es proporcionar a nuestras comunidades conocimientos prácticos y recursos que fomenten la confianza financiera, la estabilidad y el bienestar a largo plazo.
Haz clic en el taller al que te gustaría asistir para ver más detalles.
A continuación, selecciona el enlace de inscripción que aparece en esa sección para reservar tu plaza.
Ponte en contacto con Michael Lara, mlara@radianthealthcenters.org para obtener más información.
