La serie de talleres financieros de Radiant Health Centers es un ciclo educativo periódico que pone en contacto a donantes, miembros de la comunidad y colaboradores con profesionales del ámbito financiero para aprender sobre donaciones benéficas, planificación del legado, estrategias de jubilación, planificación sucesoria y otras herramientas para el bienestar financiero a largo plazo. La serie está diseñada para ayudar a los participantes a tomar decisiones financieras informadas, al tiempo que exploran formas significativas de apoyar la misión de Radiant y generar un impacto duradero en la comunidad.
Donaciones benéficas de la A a la Z - Viernes, 26 de junio de 2026, a las 16:00 h (ver el vídeo)
Únete a Radiant Health Centers y New York Life en un taller educativo sobre donaciones benéficas avanzadas. En esta sesión se analizarán estrategias de donaciones benéficas que pueden ayudar a los donantes a apoyar las causas que les interesan, al tiempo que reflexionan sobre sus objetivos financieros generales.
Entre los temas que se tratarán se incluyen los conceptos básicos de las donaciones benéficas, los fondos asesorados por donantes (DAF), las donaciones periódicas a través de los DAF, las donaciones de seguros de vida, la designación de beneficiarios, los fideicomisos benéficos, las rentas vitalicias benéficas y otras formas en que los donantes pueden dejar una huella duradera.
Los asistentes también descubrirán cómo las donaciones realizadas a través de los fondos asesorados por donantes y otras estrategias de donaciones planificadas pueden contribuir a mantener la misión de Radiant Health Centers de proporcionar una atención compasiva a todas las personas.
Presentado en colaboración con NEW YORK LIFE.
Tus valores e influencias en materia de dinero - Miércoles, 29 de julio de 2026, a las 16:00 h (ver el vídeo)
Únete a Radiant Health Centers y a United Way of Orange County en un taller educativo sobre finanzas en el que se abordará cómo los valores personales, las experiencias vitales y los factores económicos influyen en la forma en que tomamos decisiones financieras.
Esta sesión ayudará a los asistentes a comprender mejor su mentalidad respecto al dinero, a identificar los valores que guían sus decisiones financieras y a explorar cómo esos valores pueden contribuir a una planificación más consciente. Los participantes también aprenderán a fijar objetivos financieros SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos.
Entre los temas que se tratarán se incluyen los valores relacionados con el dinero, las influencias financieras, el establecimiento de objetivos, las prioridades realistas a la hora de elaborar un presupuesto y los pasos prácticos para fijar objetivos financieros que sean significativos y alcanzables.
Este taller forma parte de la serie de seminarios sobre finanzas que organiza Radiant Health Centers, diseñada para ofrecer formación y recursos útiles que contribuyan al bienestar financiero a largo plazo.
Fundamentos de la planificación sucesoria: cómo proteger tus deseos, a tu familia y tu legado - Miércoles, 16 de septiembre de 2026, a las 12:00 h (ver el vídeo)
La planificación sucesoria va más allá de decidir qué ocurrirá con tus bienes. Puede ayudarte a garantizar que se respeten tus deseos, a prepararte para cambios inesperados en tu salud o en tus circunstancias, a orientar a tus seres queridos y a crear un legado que refleje lo que más te importa.
Presentado por Cecilia Patterson, contable pública certificada (CPA), máster en fiscalidad (MST) de Redwitz, Auditores de Cuentas, Este taller formativo ofrece una introducción práctica a los elementos esenciales de la planificación patrimonial y le ayudará a comprender mejor cómo se complementan entre sí los distintos componentes de un plan bien elaborado.
Durante este taller, abordamos los siguientes temas:
- Por qué es importante tener un testamento, y cuándo puede ser el momento de redactar o actualizar uno
- Las diferentes funciones de los testamentos, los fideicomisos revocables en vida, los poderes notariales financieros y las instrucciones anticipadas sobre la atención sanitaria
- Ideas erróneas y errores habituales en la planificación sucesoria
- Formas de incluir en un testamento o en un fideicomiso una organización sin ánimo de lucro o una causa que te interese
- Preguntas que hay que plantearse a la hora de planificar un legado benéfico
- Pasos prácticos para elaborar o actualizar tu plan sucesorio
- Cuándo acudir a un abogado especializado en planificación patrimonial, a un contable público certificado (CPA), a un profesional financiero o a otro especialista
Además, aprenderás a empezar a organizar la información importante, a identificar posibles lagunas en un plan ya existente y a prepararte para mantener una conversación fructífera con tus asesores profesionales.
Tanto si estás dando los primeros pasos en la planificación patrimonial como si estás revisando un plan ya existente, este taller puede ayudarte a plantearte las preguntas adecuadas y a dar los siguientes pasos con mayor confianza.
Este taller se ha organizado con fines educativos y no sustituye al asesoramiento personalizado en materia jurídica, fiscal, de inversiones o fiduciaria.
Próximo taller de la serie sobre finanzas (por confirmar)
No te olvides de estar atento a la próxima serie de talleres financieros que tendrá lugar en octubre.
Haz clic en el taller al que te gustaría asistir para ver más detalles.
A continuación, selecciona el enlace de inscripción que aparece en esa sección para reservar tu plaza.
Ponte en contacto con Michael Lara, mlara@radianthealthcenters.org para obtener más información.
